Oog open
De sectie verschijnt in het klantenrapport (standaard).
Klantenrapport beheren
Niet elke sectie van een bevinding hoort in het rapport voor eigenaars. Interne notities, vaktermen of tussenstappen hoeven klanten niet per se te zien. Met het beheer van het klantenrapport bepaal je precies wat in het klantenrapport terechtkomt — op twee niveaus.
Per bevinding: het oogicoon
Section titled “Per bevinding: het oogicoon”Bij het bewerken van een bevinding vind je op elke sectie een oogicoon. Gebruik dat om de sectie voor precies dit rapport te tonen of te verbergen.
- Open de bevinding om te bewerken.
- Klik op het oogicoon bij de gewenste sectie.
- Een doorgestreept oog betekent dat de sectie niet in het klantenrapport verschijnt.
Oog doorgestreept
De sectie wordt alleen intern getoond en is verborgen in het klantenrapport.
Als standaard in het formulier
Section titled “Als standaard in het formulier”Als een veld in het algemeen nooit (of altijd) in het klantenrapport moet verschijnen, stel je dat direct in bij het intake-/bevindingenformulier — zodat je het niet bij elke bevinding opnieuw hoeft in te stellen.
- Open Instellingen → Intakeformulieren en bewerk het gewenste formulier.
- Schakel de optie “Tonen in klantenrapport” in voor een veld — of schakel die uit.
- Sla het formulier op.
Nieuwe bevindingen nemen deze standaard automatisch over. Het oogicoon op de individuele bevinding overschrijft de standaard op elk moment voor dat specifieke geval.