Eén klik naar een factuur
Onderzoek afronden, naar LexWare Office sturen — het factuurconcept is meteen klaar.
LexWare Office-integratie
Met de LexWare Office-integratie stuur je onderzoeksgegevens direct vanuit TheraTap naar LexWare Office. Daar wordt automatisch een factuurconcept aangemaakt dat je alleen nog hoeft te controleren en te versturen. Contactgegevens worden naadloos overgenomen.
In het kort
Section titled “In het kort”Contacten gesynchroniseerd
Diereneigenaren worden bij de eerste overdracht automatisch in LexWare Office aangemaakt.
Eigen factuurteksten
Stel inleiding en afsluiting eenmalig in — ze verschijnen op elke factuur.
Directe link naar LexWare Office
Open het factuurconcept met één klik direct in LexWare Office.
Vereisten
Section titled “Vereisten”- LexWare Office XL – De API-interface vereist het LexWare Office XL-pakket
- TheraTap-abonnement – De LexWare Office-integratie is als functie in je abonnement inbegrepen
LexWare Office koppelen
Section titled “LexWare Office koppelen”-
Instellingen openen
Ga naar Instellingen → LexWare Office.
-
API-sleutel invoeren
Voer je LexWare Office API-sleutel in. Je vindt die in je LexWare Office-account onder de ontwikkelaarsinstellingen.
-
Factuurinstellingen configureren
Stel de standaardwaarden voor je facturen in:
- Factuurtitel – bijv. “Dierfysiotherapeutische behandeling”
- Inleidingstekst – tekst bovenaan elke factuur
- Afsluitingstekst – tekst onderaan de factuur (bijv. betaalinstructies, bedankbericht)
-
Verbinding controleren
Na het invoeren van de API-sleutel geeft een groene badge aan dat de verbinding succesvol tot stand is gebracht.
Een factuur naar LexWare Office sturen
Section titled “Een factuur naar LexWare Office sturen”Je kunt onderzoeksgegevens vanaf meerdere plekken naar LexWare Office overdragen:
Vanuit een behandeling
Section titled “Vanuit een behandeling”- Open een afgerond onderzoek
- Klik op het actiemenu (drie puntjes)
- Kies Naar LexWare Office sturen
- Er wordt automatisch een factuurconcept met de onderzoeksgegevens aangemaakt in LexWare Office
Vanuit de factuurweergave
Section titled “Vanuit de factuurweergave”- Open een factuur in TheraTap
- Klik op Naar LexWare Office sturen
- Het factuurconcept wordt aangemaakt in LexWare Office
- Via de directe link kun je het concept direct in LexWare Office openen en bewerken
Wat wordt overgedragen?
Section titled “Wat wordt overgedragen?”Bij overdracht naar LexWare Office worden de volgende gegevens automatisch meegenomen:
| Gegevens | Beschrijving |
|---|---|
| Contactgegevens | Naam, adres, e-mail van de diereneigenaar |
| Behandelingsdetails | Datum, type behandeling |
| Factuurteksten | Je ingestelde inleiding en afsluiting |
In LexWare Office kun je het concept vervolgens naar wens aanpassen, regelitems toevoegen en de factuur afronden.
Verbinding verbreken
Section titled “Verbinding verbreken”Om de LexWare Office-verbinding te verbreken, verwijder je de API-sleutel in de instellingen. Eerder overgedragen factuurconcepten blijven in LexWare Office staan.
Veelgestelde vragen
Section titled “Veelgestelde vragen”Worden contacten automatisch in LexWare Office aangemaakt? Ja, als een contact nog niet in LexWare Office bestaat, wordt het bij de eerste factuuroverdracht automatisch aangemaakt.
Kan ik factuurregelitems in TheraTap definiëren? De basisgegevens worden overgedragen. Gedetailleerde factuurregelitems en prijzen voeg je toe in LexWare Office.
Wat gebeurt er als de verbinding wordt verbroken? Je ontvangt een foutmelding in TheraTap. Controleer in dat geval of je API-sleutel nog geldig is en je LexWare Office-account actief is.