Ga naar inhoud
TheraTapTheraTapTheraTap

Contacten en dieren importeren

Stap je over van een ander programma of hield je je klanten tot nu toe bij in een tabel? Met de import zet je contacten en dieren in één keer over. Je tabel hoef je niet om te bouwen: TheraTap herkent de kolommen, toont je elke regel vóór het opslaan en vertelt je wat het niet kan overnemen.

Zo werkt de import

Section titled “Zo werkt de import”

  1. Import openen

    Ga naar Contacten of Dieren, open rechtsboven het menu ⋯ en kies Importeren (CSV, Excel).

  2. Tabel neerzetten of plakken

    Sleep een bestand in het venster (CSV, Excel XLSX/XLS of ODS tot 10 MB). Of selecteer de regels direct in Excel, Numbers of Google Sheets, kopieer ze en plak ze met ⌘V of Ctrl+V. Kopieer de koppen het liefst mee.

  3. Kolommen koppelen

    TheraTap koppelt elke kolom op basis van de kop aan een veld – „Postcode”, „Plaats”, „Telefoon” of „Eigenaar” worden herkend. Controleer de voorstellen; naast elke kolom zie je drie voorbeeldwaarden. Kolommen die je niet nodig hebt (bijv. een klantnummer) zet je op Niet importeren. Staat een naam in één kolom („Anna Voorbeeld” of „Voorbeeld, Anna”), kies dan Volledige naam – TheraTap splitst hem.

  4. Controleren en corrigeren

    Je ziet nu elke regel met het resultaat:

    • Fouten (bijv. geen naam): vul de ontbrekende waarde direct in de regel in of laat de regel weg.
    • Opmerkingen: wat niet kan worden overgenomen – zoals een ongeldig e-mailadres of een onleesbare datum – komt in de notities, zodat er niets verloren gaat.
    • Dubbel: bestaat het contact of dier al, dan blijft de regel standaard weg. Wil je hem toch aanmaken, schakel hem dan in.

  5. Importeren

    Met … importeren maak je alle ingeschakelde regels aan. Gaat er iets mis, dan wordt er niets opgeslagen – je kunt de import gewoon herhalen.

Dieren met eigenaren importeren

Section titled “Dieren met eigenaren importeren”

Bij het importeren van dieren kun je ook kolommen voor eigenaren koppelen (naam, e-mail, telefoon). TheraTap zoekt eerst naar een bestaand contact met hetzelfde e-mailadres, daarna met dezelfde naam, en koppelt het dier daaraan. Alleen als er geen passend contact is, wordt er een nieuw aangemaakt. In het controleoverzicht staat bij elk dier aan wie het wordt gekoppeld.

Wat TheraTap automatisch herkent

Section titled “Wat TheraTap automatisch herkent”
  • Excel-exports met puntkomma en oude Windows-codering
  • Datums als Excel-datum, 02.06.2018 of 2018-06-02
  • Getallen met eenheid zoals „28,5 kg” of „4 Jahre”
  • Diersoort en geslacht in het Duits en Engels, bijv. Pferd/horse, Hund/dog, Stute/mare
  • Landen als naam of code („AT”)
  • Lege regels worden overgeslagen